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環保行業迎黃金十年 緊隨政策挖掘機遇

 

我國正處于環保投入曲線與EKC曲線雙升通道之中,政策持續加碼,治理領域和投資需求不斷擴大,環保行業發展處于黃金期,未來十年或將持續高景氣度,期間新興細分領域投資機會將涌現。由于環保行業具有較強的政策依賴性,我們認為環保行業投資應首先從政策需求出發,同時結合市場容量、行業所處生命周期階段等情況綜合考慮,優先選擇政策目標明確、市場空間大、處于加速向上的細分行業,再由此進一步尋找細分行業龍頭企業作為投資標的。建議從大氣治理、水處理和固廢處理三條主線尋找機遇。

  政策推動 環保行業進入黃金期

  我國環保行業與宏觀經濟相關性小,目前發展仍主要靠政策引導。環保行業屬于弱周期性行業,與宏觀經濟相關性較小,基本不會隨宏觀經濟的周期起落而相應變動,但與國家的產業政策緊密相關。現階段我國環保產業的發展仍具有很強的政策依賴性,政策是環保行業發展的主要驅動因素。因此,需要緊隨政策才能更好地把握環保行業發展的趨勢,并從中挖掘出潛在的投資機會。

亚洲成aV人在线视  當前,環保政策力度不減。十八大報告指出,要把生態文明建設放在突出地位,融入經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程,努力建設美麗中國,實現中華民族永續發展。將生態文明建設放在突出地位,將進一步提升全社會對資源節約和環境保護的關注度,而建設美麗中國的愿景,將為中國環保產業的持續發展壯大提供源源不斷的動力支持。圍繞著建設生態文明、構建美麗中國,國家在十八大前后密集出臺了一系列的環保政策措施,全面推進環境治理,對環保行業支持的范圍之廣、力度之大前所未有,而預期年內還將再出臺一系列重大政策,包括《水污染防治行動計劃》、《土壤環境保護和污染治理行動計劃》、《關于政府購買環境公共服務的指導意見》、“環境污染第三方治理”等,這一方面為環保行業指明了發展的方向和重點,另一方面也為環保行業提供了強大的推動力,行業發展進入黃金期。

亚洲成aV人在线视  同時,我國正處于環保投入曲線與庫茲涅茨曲線雙升通道中,污染事件高發,環境形勢依然十分嚴峻,這與“十八大”提出的建設美麗中國的愿景相背離,環境污染治理迫在眉睫。“十二五”期間,政策密集出臺,治理領域迅速拓展、需求逐步深化,環保投入力度也在不斷加大,預計投入達3.4萬億,環保行業發展進入黃金期,預計未來十年將持續高景氣度。

亚洲成aV人在线视  細分領域迎重大機遇

  從政策的演進及取向來看,一方面通過商業模式創新(比如環境污染第三方治理、政府購買環境公共服務、政府和社會資本合作PPP模式等)、推行排污權等交易制度、環境費改稅等,將進一步激活污染治理市場,促進環保行業發展;另一方面,把更多的領域納入重點治理的范圍或提高污染物排放標準,并實施嚴格的監管,將為這些細分行業帶來重大的發展機遇。

  首先,大氣治理深入推進,非電市場迎來大發展。霧霾困局引發政策持續加碼,環境“十二五”規劃首次將氮氧化物納入主要污染物約束性指標;“大氣十條”發布及后續相關配套政策出臺,大氣污染治理全面推進。電力行業煙氣處理市場呈爆發式增長,并逐步趨向成熟;在相關電價補貼政策的推動之下,火電煙氣處理特許運營市場快速發展,預計未來兩年潛在市場規模年均將超過1200億元。伴隨相關新排放標準的正式實施,非電行業如鋼鐵、水泥等煙氣處理市場迅速開啟,并呈現快速發展勢頭。我們看好火電煙氣處理運營、鋼鐵行業脫硝等細分行業領域,建議關注煙氣處理領域具備綜合優勢的行業龍頭企業。

  其次,“水十條”漸行漸近,政策利好將催生水處理行業高景氣度。水污染事件、水資源短缺、飲水安全等問題持續引發關注,水污染治理政策有望再度加碼。“水十條”預期于年內出臺,該計劃預計投入資金達2萬億元,將全面推進水污染防治。政策一旦落地,水處理市場或將迎來爆發式增長。我們看好再生水、污泥處置與工業廢水處理等細分領域,建議關注受益的相關細分行業龍頭企業。

亚洲成aV人在线视  再次,固廢治理市場潛力巨大,政策助推行業加速發展。相對環保領域其他子行業而言,固廢處理行業發展相對滯后,也因此未來發展潛力更為巨大。“十二五”期間,固廢治理的政策扶持力度不斷加大,行業投資持續升溫,細分領域精彩紛呈,垃圾焚燒發電、危廢處置、電子垃圾拆解等進入發展快車道。焚燒發電由于在垃圾無害化、資源化和減量化方面優勢突出,正成為越來越多城市垃圾處置的選擇,發展潛力巨大。“兩高”司法解釋發布及新環保法落地,執法監管及違法懲處力度加大,推動危廢處置行業快速發展。而在補貼政策扶植之下,電子垃圾拆解行業發展駛入快車道。我們看好垃圾焚燒、危廢處理、電子垃圾拆解等高成長的細分領域,建議關注相關細分行業龍頭企業。

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